Numa noite, a mãe de Tiana enquanto contava uma história sobre um sapo que foi beijado por uma princesa, Tiana e a sua grande amiga Charlote estavam a brincar e ouviam a história às gargalhadas.
O desejo de Tiana e do seu pai era ter um restaurante luxoso e famoso.
Naveen era um príncipe que tocava viola bonito, alegre, magro e alto.
Um dia encontrou um mágico que lhe queria ler a sina. Este conseguiu-o enganar e transformou-o num sapo.
Tiana estava à janela viu o sapo Naveen, que conseguiu, que ela o beija-se e assim se transformasse em rã, porque ela não era princesa.
Foram viver para o pântano e encontraram um crocodilo e um pirilampo, que os ajudaram, a encontrar uma feiticeira.
O ajudante do Naveen queria casar com a Charlote para ser rico e rei.
Aconteceram muitas peripécias, mas no final o sapo e rã beijaram-se e transformaram-se novamente em humanos, porque eles amavam-se de verdade.
Personagens:
Tiana
Príncipe Naveen
Charlote
Feiticeiro
Crocodilo
Pirilampo Raymond
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